Царь Салтан, остановившись в скромной деревне, был очарован добротой и простотой местной девушки Аннушки. Их чувства вспыхнули быстро, и вскоре она стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней в царский дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти затмили их разум. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына на ложное, обвиняющее царицу в измене и рождении чудовища. Разгневанный царь велел ждать его возвращения, но это распоряжение также было перехвачено. В итоге невинную Аннушку с младенцем заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны.